Dapp行業研報：有哪些值得關注的賽道和項目？
作者：SaraGherghelas，DappRadar；編譯：鄧通，金色財經每日Dapp用戶數達2460萬，其中32%參與DeFi，這是今年最主要的行業
2024年是dapp行業的變革之年，最終將我們推向了主流采用的邊緣。這一年標志著監管取得重大進展，歐洲的MiCA奠定了堅實的基礎，特朗普在美國當選為新一波機構興趣奠定了基礎。Bitcoin創下歷史新高標志著備受期待的牛市開始，為加密領域注入了新的活力。
從各個領域來看，DeFi搶盡了風頭，成為最活躍的類別。推動這一趨勢的不僅僅是DeFi的創新——模因幣的敘事定義了2024年的大部分時間，并給DeFi帶來了額外的推動力。與此同時，NFT的交易量和銷售量都是2020年以來最疲軟的一年。也許2024年讓我們意識到，NFT不需要昂貴就能證明其在更廣泛的Web3生態系統中的重要性。
2024年是為未來奠定基礎的一年。展望2025年，我們希望該行業能夠進一步成熟。與此同時，深入研究本報告，了解塑造過去一年的所有激動人心的發展、突破和敘事。摘要
2024年，dapp行業的獨立活躍錢包(UAW)數量增長了485%，到年底平均每天達到2460萬個UAW。
由AIdapp推動的“其他”類別的活動量增長了2,269%，凸顯了AI在dapp生態系統中的重要性日益提高。
DeFi的活動量增長了532%，年底每天有700萬個UAW，并在2024年第四季度占據了32%的市場主導地位。
opBNB、Matchain和Base等新鏈取得了重大進展，opBNB成為使用最多的鏈，2024年有388萬個dUAW。
DappRadar在2024年批準了5,138個新dapp，比2023年增長了72%，其中游戲和DeFi是主要類別。
2024年，DeFi的總鎖定價值(TVL)增長了211%，達到2140億美元，僅比2021年12月的峰值低20%。
Sui、Base和Aptos等新鏈獲得了關注，但Solana脫穎而出，TVL增長了2,000%，成為僅次于Ethereum的第二大TVL鏈。
與2023年相比，NFT交易量下降了19%，銷售數量下降了18%，使2024年成為自2020年以來表現最差的一年之一。
Blur保持了其在NFT市場的主導地位，在2024年的大部分時間里占據了交易量最大的市場份額，這要歸功于空投活動和零費用交易模式。
2024年，dapp行業因黑客攻擊和漏洞利用遭受了13億美元的損失，比上一年下降了31%，是2020年以來的最低金額。目錄
全行業擴張：UAW增長創紀錄的一年
DeFi接近歷史最高水平：2024年TVL達到2140億美元
自2020年以來NFT市場表現最差
損失減少但威脅持續的一年
結束語1.全行業擴張：UAW增長創紀錄的一年
2024年，dapp行業經歷了驚人的增長，其中唯一活躍錢包(UAW)增長了485%。到年底，這一激增意味著日均UAW達到2460萬。
交易分析揭示了不同的情況。
DeFi今年的交易量超過80億筆，比上一年增長了66%，在總交易量中占據54%的主導地位。這與我們觀察到的趨勢一致——meme交易、新推出的鏈上承諾獎勵的任務，以及上個季度交易活動的顯著上升，因為有關新牛市的傳言開始引起關注。Blockchain表現：2024年的新興明星和頂級Blockchain
雖然最大的Blockchain總是搶盡風頭，但我們也看到較小的生態系統中也出現了大量增長。上面我們列出了平均每日獨立活躍錢包數量增幅最大的六個Blockchain。此列表包括Oasys、InternetComputer、Core、WEMIX3.0和SKALE。Oasys上的視頻游戲應用程序ChainArena、ICP上的社交電子郵件平臺DmailNetwork和Core上的游戲平臺Pixudi等Dapp為這些增長做出了貢獻，反映了生態系統的多樣化增長。
但是，由于DappRadar的目標是成為全球Dapp商店，我們決定查看一些指標，看看今年的趨勢是什么，以及明年我們將看到什么。DappRadar在2024年通過其開發者儀表板批準了5,138個dapp，比2023年增長了72%，這與我們今年看到越來越多的dapp進入主流的事實一致。游戲占其中的31.1%，其次是DeFi，占18.7%，突顯出它們作為今年主要趨勢的主導地位。
2.DeFi接近歷史最高水平：2024年TVL達到2140億美元
今年，DeFi領域已成為dapp行業的基石，正如第一章所強調的那樣。DeFi的表現最為出色，總鎖定價值(TVL)增長了211%，到2024年收盤時達到2140億美元，僅比2021年12月的峰值少470億美元。
今年DeFi取得顯著成功的幾個關鍵因素。首先，
下半年，人工智能代理的推出為生態系統帶來了變革層。這些人工智能驅動的代理促進了交易和治理等任務，簡化了運營并推動了用戶參與度。這項創新可能會在2025年得到進一步探索和擴展，將人工智能定位為DeFi發展的核心組成部分。
最后，美聯儲的降息重新點燃了人們對DeFi借貸協議的興趣。在低利率環境下，投資者轉向Aave和Compound等平臺以獲得更高的回報，導致借貸活動大幅增加。
此外，在重大監管里程碑的推動下，Bitcoin在2024年12月中旬創下108,000美元的歷史新高。今年1月，美國證券交易委員會(SEC)批準了多只現貨BitcoinETF，其中包括貝萊德的iSharesBitcoinTrust(IBIT)。截至2024年1月19日，IBIT迅速成為首只交易量超過10億美元的現貨BitcoinETF。在此基礎上，SEC隨后批準了現貨EthereumETF，富達等機構也推出了自己的產品。
按年計算，
YugaLabs的系列雖然仍是交易量最大的系列之一，但主導地位有所下降，FP也受到了嚴重影響。盡管面臨挑戰，YugaLabs仍制定了2025年的計劃，專注于其沉浸式元宇宙平臺Otherside，并與PPMan合作推出新項目。這種對創新的承諾可能會塑造他們未來的發展軌跡。
OpenSea度過了充滿挑戰的一年。2024年8月，美國證券交易委員會(SEC)向OpenSea發出了威爾斯通知，理由是擔心未注冊證券。再加上市場下滑和競爭激烈，OpenSea于11月宣布大規模裁員，員工人數減少了56%。該公司目前專注于“OpenSea2.0”，以重新奪回市場份額并振興其平臺，同時暗示可能會推出Tokens。
與此同時，MagicEden的表現優于OpenSea。MagicEden最初專注于Solana，后來擴展到包括Ethereum、Polygon、Bitcoin以及Base和Arbitrum等新興網絡。2024年12月10日，MagicEden推出了其原生METokens，并進行了7億美元的空投以增強其生態系統。
NFT生態系統的用例多樣化，在游戲、音樂、房地產和票務等現實世界應用等領域獲得了關注。環境問題促使平臺采用可持續的Blockchain解決方案，而Polygon和zkSync等第2層擴展解決方案則提高了交易效率并降低了成本。監管壓力凸顯了對更清晰的合規標準的需求，標志著市場日趨成熟。
展望未來，預計2025年將是整合和創新的一年。主流采用可能會增長，這得益于用戶體驗的改善、供應鏈管理和數字身份等領域的更廣泛實用性以及更強大的二級市場。憑借監管明確性、人工智能集成等技術進步以及增強的智能合約，NFT行業有望重新定義數字所有權并繼續成為Web3的基石。4.損失減少但威脅持續的一年
2024年，安全挑戰仍然是dapp行業的一大擔憂。根據REKT數據庫的數據，該行業因黑客攻擊和漏洞利用而遭受了高達13億美元的損失。雖然這一數字仍然相當可觀，但與上一年相比下降了31%，是2020年以來損失金額最低的一年。
2024年最重大的功績
在本年度最具影響力的攻擊事件中，以下事件尤為突出：
DMMBitcoinCEX漏洞：CEX遭黑客攻擊，損失3億美元。
WazirX印度交易所漏洞：WazirX重大漏洞，損失2.3億美元。
Ripple聯合創始人漏洞：黑客從ChrisLarsen的Crypto資產中竊取了1.125億美元。
Munchables資金耗盡漏洞：Munchables平臺因漏洞損失了6250萬美元。
RadiantCapital漏洞：針對RadiantCapital的漏洞導致5800萬美元損失。
隨著Web3領域的不斷發展，安全挑戰仍將是一個主要問題。在DappRadar，我們始終建議用戶通過隨時了解潛在的*騙*局和漏洞來優先考慮資金安全。使用可信賴的平臺，啟用多因素身份驗證，并謹慎對待那些看似好得令人難以置信的優惠。保持警惕對于安全地駕馭不斷發展的dapp生態系統至關重要。5.結語
2024年Dapp行業報告記錄了Blockchain生態系統一年來的顯著進步、挑戰和創新。從DeFi的爆炸式增長和人工智能驅動的Dapp的興起，到NFT市場的波動和持續的安全戰，該行業表現出了韌性和適應性。這些發展凸顯了Web3重塑行業和創造新機遇的巨大潛力。
隨著我們進入2025年，重點可能會轉向完善這些創新、實現更大的監管清晰度和推動大規模采用。隨著可擴展性解決方案的進步、增強的安全措施和更廣泛的用例，去中心化領域將迎來另一個開創性的一年。